戎王由余降秦
秦穆公曾经私下里询问内史廖说:“我听说邻国有圣人,这是其对立国家的忧患。如今,戎王的由余是一位贤才,是我国的祸害。我该怎么办呢?”内史廖说:“戎王居住在偏僻、闭塞的地方,还不曾享受过中原国家的优美声乐。您应该送给他美女、声乐,以此来改变他的心志,让他沉迷于酒色;同时您替由余向戎王请求延期返回,来疏远他们之间的关系,之后,您扣留由余而不让他回国,以此耽误他的归期。这样,戎王就会对由余产生怀疑。他们君臣之间出现了裂痕,您就可以将由余俘获,让他归顺我们秦国。而戎王沉溺于声色,必然会懈怠国政。”穆公听后非常赞同内史廖的计策,便照此行事。
后来,穆公与由余接席而坐,互相敬酒,一同吃饭,向由余询问戎国的地形与兵力态势,了解了戎国的全部情况。随即穆公命令内史廖把由十六名美女组成的乐队赠送给戎王。戎王很高兴地接受了秦国的馈赠,从此以后,他便真的沉浸在声色靡乱之中。一年以后,秦国将由余遣送回国。由余见到国君疏于政事,贪恋声色,便屡次进谏,却受到了戎王的冷落。同时秦穆公多次派人暗中约降由余。由余权衡得失,终于离开戎国而归降了秦国。穆公用隆重的礼节接待他,并询问他攻伐戎国的最佳方式。
不久,秦国采纳了由余的计谋而出兵攻伐戎国,取得了重大胜利。秦人拓疆千里,在新的占领地增设了十二个属国,并且最终在西戎地区称霸,甚至连周天子都专门派遣大臣前往秦国向穆公祝贺。
报仇雪耻崤山之败以后,秦国上下一心想报仇雪恨。第二年,穆公派孟明视等人率军攻打晋国,在彭衙地区与晋军交战。但是由于准备尚未充分,秦军并没有取得预期的战果,不得已而退兵。
此后,秦人继续养精蓄锐,穆公更加厚待孟明视等将领。经过了两年的精心准备,秦军再次出击晋国。渡过黄河以后,秦军烧掉了所有船只,来表明全军将士视死如归的战斗精神。结果晋军被打得大败,秦军攻取了王官城和镐地,晋军只能困守城中而不敢出战。秦穆公从茅津渡过黄河,又来到崤山战场的遗址上,收敛战死的秦军将士的尸骨,为他们修筑了坟墓,举行了隆重的丧礼并且致哀三日。在丧礼上,穆公对随行将士发表戒誓说:古时候,人们遇事总是要向白发老人请教商讨,这样他们在应对事件时就不会有什么过失。现在,为了追思当初不听从蹇叔、百里奚的劝告而导致的严重后果,我在这里作出誓言,督促自己今后要善于纳谏,并让后人记住我所犯的过错。”天下的君子们听说了这件事,无不为之流泪,他们都说:“秦穆公在为人、治国方面确实十分周全,所以才能得到孟明视等贤人的拥护,并最终得到了好的结局。”