收到信后，毛泽东联想到三军团政治部主任刘少奇、杨尚昆写的比较消极的信，毛泽东断定是林彪的语言，彭德怀的思想，甚至根据个别人的判断，还怀疑张闻天可能与彭德怀勾结反他，因为当时张闻天在三军团行军，彭也流露出这样的思想。于是召开政治局扩大会议(会理会议)，会上毛泽东严厉批评林彪写信是彭德怀鼓动的，没有直接批评张闻天(直到延安后才说他，当时严重政治动摇)，对林彪则是解释多于批评。

林彪说自己是心里烦躁，没等说完毛就打断他的话说：“你是个娃娃，懂得什么!”批评矛头所向也是很清楚的。周恩来、朱德都支持毛主席，统一了大家的认识，继续在毛主席的领导下，北上与红四方面军会合。

四是来自实力派分庭抗礼的挑战。1935年6月，中央红军过雪山后，与红四方面军会师懋功。当时中央红军2万多人，穿得破破烂烂，领导干部用藏民的氆氇做的坎肩，披在身上就像个破口袋，一军团的干部还有个菜盒子，三军团连菜盒子都没有;而红四方面军8万多人，军容都非常整齐，师以上干部每人有十几个背篓，里面装着腊肉香肠之类的东西。杨尚昆回忆说，当时李先念请他十几个菜，他们一年多都没有见过的。

领导四方面军的张国焘也是老资格。1918年毛主席从湖南到北京，经李大钊介绍，在北大图书馆打工，整天打扫卫生、整理书架、取书登记时，张国焘是北大的学生领袖;中国共产党在上海召开一大建党时，“南陈北李”都没有来，张国焘是李大钊的代表，是一大的主持人，被推为会议主席，宣布了中国共产党政式成立，而毛主席当时做会议记录，一个个地记下大家的发言;他还面对面地与列宁谈过话，亲耳聆听过列宁的教诲，在党内没有几个人能与之相比。

张国焘便依仗自己人多枪多与中央争权，先是发生战略方向分歧，他要南下不要北上，继而又提出组织问题。张闻天跟毛主席商量，把自己总书记位置让给他。毛说那不行，一是张国焘要抓军权，这个位置他不一定满意;二是如果真让他坐上这个位置，会带来很多麻烦。考虑来考虑去，让张国焘当了总政委，是周恩来从团结大局出发让出来的。

张当上总政委后还不满意，又提出要清算中央的政治路线，要博古退出政治局、周恩来退出军委，增补红四方面军9人进政治局(政治局一共8人)，目的未达到便要“彻底开展党内斗争”。电报被叶剑英截获后，毛泽东被迫无奈带部分红军秘密出走，先行北上，走到陕北时还剩不到7000人。而张国焘公开搞分裂，率部南下成立“第二中央”。

怎样战胜这个巨大的危机和挑战