然而大明军队真正摆脱“流寇”形象，实现脱胎换骨，成功升格为“国家军队”，却是以元朝至正二十年(1360)年为转折，因为那一年朱元璋遇到了一个人，并展开了一番决定大明军队命运的谈话—— 刘伯温。

那一年，也是刘伯温第一次受朱元璋邀请，到朱元璋麾下效力，在谈话中，朱元璋面对这位早已声名在外的浙东大儒，提出了一个困惑自己已久的问题：为什么天下义军这么多，却屡起屡灭，始终难以成事。

刘伯温却给出了朱元璋一个令人震惊的回答：因为农民起义有“九恶”，所谓的九恶，就是历代农民起义都不曾避免的九条错误：一恶：“不敬孔孟，亵渎圣人之道，败坏天理人伦”;二恶：“攻伐无度，形同流寇”;三恶：“时降时反，相互猜疑”;四恶：“粮饷不能自足，临阵不知兵法”;五恶：“掠人妻女财产，只知取之于民，而不知养于民”;六恶：“为将者心胸狭隘”;七恶：“为士者缺乏训练，作战形同群殴”;八恶：“胜时聚集，败时作鸟兽散”;九恶：“此义军与彼义军之间，相互猜疑，互相攻伐”。

史载朱元璋边听边“闻之勃然色变”。而刘伯温却毫无惧色，继而总结发言：“九恶不除，虽称义军，实则草寇流贼。”

放在当时的环境下，这番言论等于打了朱元璋一巴掌，但朱元璋到底是朱元璋，挨了巴掌后不但不怒，反而如获至宝，不但对刘伯温大加重用，而且依照刘伯温的九恶，开始了针对性的改革。

这“九恶”中，涉及到军队的最重要问题，朱元璋也有了自己的办法，元朝“至正二十二年”，朱元璋设大都督府，并正式确立军规二十二条，同年在南京设刑台，公斩二十二名犯事军官，从而震慑全军。

这个改革最重要的效果是，之前的明军虽然阵容庞大，但制度松散，管理疏散，可以说是草台班子，这之后的明军，却有了自上而下完备的军事制度，和条令森严的军规。

之前朱元璋抓军纪，虽然常如暴风骤雨，但基本就是一阵风。风声紧的时候军队纪律就好，风声松了军队纪律就坏，这以后一切有了规章制度，不管风声松紧，一切都按制度来。军事制度立刻焕然。

这之前的明军，好像一个内力深厚，却经脉不通的习武者，虽然不断的集聚力量，但始终不能把力量爆发出来，反而经常闹得内力失调，在这以后，明军算是彻底打通了任督二脉。

三脱胎换骨的大明军

我们仅从明军的表现上，就可以看出这前后的脱胎换骨。

至正二十年(1360年)之前，数目庞大的明军，每年都要消耗大量的钱粮，后来朱元璋痛定思痛，开始厉行屯田制，不但军队自己要种地，还要帮助地方兴修水利。